1965年9月号
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特集1 松本電化によせて
"アルプス電化"の展望／白木秀明
大糸線の近況／大槻 昭
松本電気鉄道 上高地線／村本哲夫
特集2 10周年を迎えた交流電化
交流電化10年の回顧／澤野周一
10年目の交流車両
1 特急形交直流電車481・483系／久保 敏
2 急行形交直流電車455・475系／手塚一之
3 ED93形交流電気機関車／澤野周一
交流機関車の活躍〈グラフ〉／久保 敏・鈴木靖人・土田喜三次
鉄道ファンフォトサロン コッペルのE／岡田徹也・高荒知裕
撮影地ガイド42 青森棧橋／竹島紀元
国鉄鋼製電車1-6〔直流旧形電車編〕32系／寺田貞夫
車両のページ
名鉄・高山線直通運転用気動車／白井 昭
キユニ16・キニ16誕生／手塚一之
修学旅行電車167系の誕生／編集部
相模鉄道のニューフェイス／柴田重利
Ventilator モハ113系／あまのじゃく
カラー アルプスを行く青い矢スイス・B.L.S.鉄道の最新形電車／B.L.S.鉄道・速水育三
機関車随筆4 機関車の出力あれこれ／久保田 博
ヨーロッパ特急 ユーレイルパスの旅（前）／池内迪彦
7月の鉄道界／編集部
RAIL POST
山下埠頭臨港鉄道開通（横浜港）／長谷川弘和
新幹線電車浜松工場で全般修繕開始／手塚一之
国電のわだい／手塚一之
仙台市電続々増備／亀谷英輝
近鉄第1号車復元／中野本一
SMOKE BOX D52 健在なり／長谷川進吾・大津賢司・寺館利之輔
さろん・かー
車内放送
鉄道友の会のページ
| 表紙 | いよいよ姿を見せたドイツ国鉄200km/h運転用高速電気機関車E03（No.E03 002） 写真：ヘンシェル社 提供：速水育三 来年からミュンヘン-ハンブルク間の客車TEE"Blauer Enzian"をけん引することになっているので，外部色はTEEカラーである |
| 付録 | 2等交直流制御車 クハ481 2等交直流中間電動車 モハ480 |