平成元年7月，高級感あふれる団体専用列車として誕生，同年12月には臨時寝台列車になり，去る3月12日の運転を最後に引退した豪華寝台特急“トワイライトエクスプレス” について，ラストランを含んださまざまな走行の光景，120カット以上にくわえ，車両基地で撮影した車両の外観，車内，そして車窓の映像など，そのすべてが紹介されています．