国鉄の赤字ローカル線を転換，第三セクター鉄道となった路線を紹介する企画の9回目は，国鉄矢島線を転換した由利高原鉄道を取り上げます．第一次廃止対象線区から転換された第三セクター鉄道の中では比較的，経営が安定している由利高原鉄道ですが，その33年間の歴史を振り返るとともに，新車TR-3000形の入線，高校生が製作した乾電池を動力とする車両形状機械の運転，さらにニューフェース，「おもちゃ列車」の運転開始に触れます．今回もこの分野に造詣の深い寺田裕一さんが，最新事情を確認するため由利高原鉄道に訪ねます．