1963年11月号
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写真で見る機関車の系譜図 補遺 1 ABTの機関車／臼井茂信
JNRの電気機関車 5 EC40，ED40，ED41，ED42／日高冬比古
新らしき碓氷の関守 量産形EF62，63／臼井茂信
EF62，63形機関車の特長／渡辺 登
9600形の思い出／朝倉希一
カラー 電車TEE・CISALPIN号／速水育三
アルプス越えの鉄道／星 晃・速水育三
写真でたどるその変遷 国鉄鋼製客車 14／三橋克己・鈴木靖人・伊藤威信
復元された蒸気動車キハ6410／鈴木靖人
国電・ア・ラ・カルト 関西地区の事業用国電／野口昭雄
大陸のミカイ 2／小熊米雄
朝鮮のミカイ／竹島紀元
西日本鉄道電車通観 宮地岳線 3／谷口良忠
撮影地ガイド 12 デパートに昇ろう／吉川文夫
新車インタビュー 西武701系／西山武志
消えゆくトロリーライン 市電 ことさん
／西尾源太郎・山中 覚
／桑原 晋・道村 博
さろん・かー
車内放送
鉄道友の会のページ
| 表紙 | サンゴタルドトンネル入口上部より北側のゲッシェネン駅構内をのぞむ．右方に自動車搭載専用ホームがみえる 写真：SBB，提供：速水育三 |
| 付録 | （1）ABT蒸気機関車 3900形 1/50 （2）京王電気軌道 電動客車1500形 1/60 |